美國股指期貨週二走低，追隨全球市場的疲軟走勢，費城聯邦儲備銀行(Philadelphia
Fed)行長Charles Plosser有關放緩資產購買節奏的講話引起市場注意。預計定於今天公佈的4月份美國進口價格將下降。道瓊斯指數期貨跌28點，至15029點，標準普爾500指數期貨跌2.6點，至1628.20點。那斯達克100指數期貨跌6.25點，至2,974.75點。Plosser在斯德哥爾摩發表講話時稱，美國聯邦儲備委員會(Fed)需先放緩資產購買，然後在退出定量寬鬆計劃的時機到來時停止資產購買。
Plosser表示，在退出定量寬鬆計劃前必須先放緩資產購買，然後使Fed資產停止繼續擴張，這不一定意味著加息在即，而是預示增強放鬆力度的努力即將結束，但他明確表示現在應當啟動退出程序。
最近《華爾街日報》(The Wall
Street Journal)曾報導，Plosser表示，Fed已制定了刺激計劃的退出方案。Fed將於何時收縮刺激計劃仍是市場最為關心的問題之一。Saxo Bank的首席經濟學家Steen
Jakobsen表示，市場上行動能高漲，93%的股票目前位於50日均線上方，圍繞收縮刺激計劃的討論令市場擔憂，但目前市場認為這只是貝南克(Bernanke)在試探市場的反應。
數據方面，美國4月份進口價格數據定於美東時間上午8:30公佈。經濟學家預計4月份美國進口價格下降0.5%，與3月份的降幅一致，主要受石油成本下降影響。
個股方面，索尼公司(Sony Co. ,
SNE, 又名:新力公司)可能會受到關注，此前據報導，美國對沖基金經理Daniel Loeb呼籲該公司分拆娛樂子公司。Research in
Motion Ltd.也將受到關注，週二為期三天的BlackBerry Live活動拉開帷幕。
亞洲市場綜述
亞洲股市週二漲跌互現，日經指數持平，澳大利亞S&P/ASX指數持平，香港恒生指數跌0.4%，韓國綜合指數漲0.9%，印度Sensex指數漲0.3%，上證綜合指數跌1.6%，新加坡海峽時報指數漲0.3%，新西蘭NZX-50指數跌0.6%。外匯市場方面，美元兌日圓走低，投資者在該匯率近期上漲後進行獲利回吐；美元/日圓報101.44日圓，紐約匯市週一尾盤報101.82日圓，歐元/日圓報131.93日圓，紐約匯市週一尾盤報132.09日圓，歐元/美元報1.3004美元，紐約匯市週一尾盤報1.2975美元。現貨黃金報每盎司1,441.60美元，較紐約市場收盤價漲10.80美元。紐約商交所六月原油期貨漲21美分，至每桶95.38美元。
歐洲市場快報
格林威治時間1053，歐元區斯托克50指數跌0.5%，至2764.01點，在歐元區經濟數據公佈後保持跌勢。
Capital Economics稱，德國5月份ZEW調查和3月份歐元區工業產值數據均令人鼓舞，儘管ZEW數據低於預期，但預示年GDP增速回升；至於歐元區工業產值數據，也好於預期。
不過，整體而言，Capital
Economics維持對歐元區經濟仍處於衰退的觀點。股市方面，主要石油類股和基礎資源股繼續領跌。
市場關注格林威治時間1230公佈的美國進口價格指數。德國DAX指數跌0.2%，至8261.39點；法國CAC-40指數跌0.5%，至3926.13點。格林威治時間1055，國富時100指數跌0.2%，至6620.65點，採礦類股走低。
歐元區3月份工業產值大幅上升，超出預期，為歐元區經濟在第一季度擺脫衰退帶來一線希望。歐元區第一季度官方經濟產值數據將在週三公佈，經濟學家普遍預計會小幅萎縮，將出現連續第六個季度萎縮，成為歐元區有史以來歷時最久的經濟衰退。不過，3月份好於預期的工廠和能源行業產值可能拉動歐元區經濟恢復增長。
歐盟統計局(Eurostat)週二公佈，3月份工業產值較2月份增長1.0%，為2011年7月以來最大環比增幅；同比下降1.7%，為2012年8月以來最小降幅。這意味著歐元區第一季度工業產值增長0.3%，扭轉了2012年第四季度下降2.1%的局面。
法國3月份經常項目赤字為29億歐元
法國央行(Bank of France)週二公佈的數據顯示，法國3月份經常項目赤字較前月大幅收窄，因商品貿易逆差下降，服務貿易順差上升。該行稱，法國3月份經常項目赤字為29億歐元（合37.6億美元），低於2月份的50億歐元，因當月商品貿易逆差從前月的60億歐元收窄至46億歐元，服務貿易順差從前月的22億歐元升至29億歐元。
德國通脹率繼續回落
德國4月份消費者價格指數(CPI)升幅在歐洲央行(European
Central Bank)目標水平之下進一步回落，因為成品油和取暖油價格下跌。4月份同比通脹率連續第四個月下降，從3月份的1.5%降至1.2%；2月份為1.5%。德國聯邦統計局週二稱，當月通脹率也是2010年8月份觸及1.0%以來的最低水平，證實了早些時候的預期。當月CPI較三月份下降了0.5%。統計局稱，成品油和取暖油價格下跌幫助推低了德國4月份整體通脹率；若剔除這兩個因素的影響，當月CPI同比上升了1.7%。統計局還稱，按歐盟調和CPI計算，德國4月份物價同比上漲1.1%，環比下滑0.5%。
經濟學家下調中國2013年經濟增長預期
中國4月份令人失望的經濟數據促使許多經濟學家下調了今年的經濟增長預期。2013年初，投行經濟學家對中國去年第四季度經濟顯現的回升勢頭將進一步增強抱有很高期望。
去年末《華爾街日報》(The Wall Street
Journal)對18位經濟學家進行的調查顯示，他們對中國2013年經濟增長的預期中值為8%，高於中國2012年7.8%的經濟增速。不過，從眼下數據來看，形勢正在發生改變。對12位經濟學家的最新調查顯示，他們給出的今年中國經濟增速預期中值已降至7.8%。
中國4月份全社會用電量同比增長6.8%
中國國家能源局週二公佈，中國4月份全社會用電量總計4,165億千瓦時，同比增長6.8%。國家能源局在其網站上發佈公告稱，1-4月份用電量總計1.6303萬億千瓦時，同比增長4.9%。去年1-4月份同比增幅為6%。國家電力監管委員會1月份預計，中國2013年電力需求將增長9%，高於2012年5.5%的增幅。
印尼央行將隔夜基準利率維持在5.75%不變
印度尼西亞央行(Bank Indonesia)週二連續第15次維持隔夜基準利率在紀錄低點5.75%不變；此前該國第一季度經濟增速降至兩年半來最低水平。印尼央行發佈聲明稱，今年經濟增速可能位於6.2%-6.6%預期區間的低端，接近去年的6.23%，國內消費將帶動經濟增長。直到上個月，該行還預計今年經濟增長6.3%-6.8%。
德國5月份ZEW經濟預期指數未能實現反彈
德國智庫歐洲經濟研究中心(ZEW)週二表示，在歐元區持續衰退導致4月份的指數驟然下降之後，5月份德國經濟預期指數大體持穩。德國5月份ZEW經濟預期指數從4月份的36.3略升至36.4，但低於經濟學家預期的39.5。分析師對德國DAX 30指數的大幅上漲並不以為然。ZEW總裁Clemens
Fuest表示，歐元區依然糟糕的經濟環境仍對人氣構成拖累。不過5月份經濟預期指數仍遠高於歷史均值23.6。5月份ZEW現狀指數從4月份的9.2降至8.9，顯示接受ZEW調查的251位分析師和機構投資者對德國經濟現狀的樂觀看法略有降溫。
西班牙4月份通貨膨脹率創下2008年以來的最大降幅
西班牙國家統計局(National Statistics
Institute)週二稱，西班牙4月份通貨膨脹率創四年多來最大降幅，原因是電力和能源價格下降。西班牙國家統計局公佈的4月份終值數據顯示，西班牙歐盟調和消費者價格指數(CPI)較上年同期上升1.5%，升幅低於3月份的2.6%。這是2008年年底以來的最大降幅，而且4月份通貨膨脹率創下2010年3月以來的最低水平。根據西班牙自身的方法計算，4月份CPI上升1.4%，升幅低於3月份的2.4%。
全球央行寬鬆政策無力激發通貨膨脹
美元的購買力已不如以往，哪怕數以十萬億。美元、歐元、英國或日圓的購買力下降通常是源於物價上漲。但全球央行所面臨的問題恰恰相反，不斷擴大的央行資產規模已不再能夠刺激通貨膨脹。
這種趨勢一度被視為積極現象，但如今卻令一些經濟學家感到擔心。美國4月份生產者價格指數(PPI)和消費者價格指數(CPI)將於本週公佈。根據FactSet的預測，PPI和CPI同比升幅將進一步回落至0.7%和1.4%。其中，CPI升幅將創下2010年夏季美國聯邦儲備委員會(Federal
Reserve, 簡稱Fed)推出第二輪定量寬鬆措施以來的最低水平。通貨膨脹率下降的不僅僅是美國。歐元區3月份CPI同比僅上升1.73%，升幅為2010年8月以來的最低水平。日本近幾個月的最新貨幣寬鬆措施尚未扭轉通貨緊縮局面；就連中國的通貨膨脹率也有所回落。
伊朗敦促歐佩克減產
伊朗將在本月的石油輸出國組織(OPEC, 簡稱﹕歐佩克)會議上敦促歐佩克就減產達成協議，以提振全球原油價格。伊朗的立場與其他波斯灣國家的代表相左，因為其他代表並不認為歐佩克有必要減產。據伊朗半官方媒體Mehr通訊社週一報導，伊朗石油部長Rostam
Ghasemi表示，目前全球市場的原油價格低於伊朗認為合理的水平，伊朗希望歐佩克在5月31日 的會議上下調每日3,000萬桶的產量上限。Ghasemi表示，油價不符合伊朗的預期，理想中的合理水平應該高於每桶100美元。他沒有詳細說明伊朗希望看到的具體價位以及減產幅度。
IEA：原油市場正在經歷積極的“供應衝擊”
國際能源署(International Energy Agency, 簡稱IEA)週二表示，由於北美原油生產繼續以創紀錄的步伐增長並且煉油產能可能將超過高成長新興市場的需求，因此原油市場正在經歷積極的“供應衝擊”。在與其中期原油市場展望同一天發佈的月度報告刪減版中，IEA表示，隨著煉油廠完成設備維護並且沙特新的產能投產，預計4-8月份期間的日煉油量將大幅增加360萬桶。
摩根大通公司(JPMorgan Chase &
Co., JPM)股東正在仔細檢查某些董事會成員與該公司之間的利益關係，這一跡象表明，在去年發生數十億美元交易損失後，摩根大通正在受到審視。CtW
Investment Group首席執行長Dieter Waizenegger稱，該公司今年會見的投資者已經達到去年的三倍；該公司代表著共計持有約600萬股摩根大通股票的全國多個工會退休基金，並正在推動解雇負責風險監控的三位董事。摩根大通將於5月21日 公佈對11位董事會成員的最終投票結果，以及分拆董事長和首席執行長職務的無約束力建議。例如為股東提供公司投票方面諮詢服務的公司Glass,
Lewis & Co.上週建議，不要投票讓Crandall Bowles再度擔任董事，因為有待完成的威斯康星州一家百葉窗生產商出售交易可能帶來“利益衝突”；Bowles家族擁有這家公司的一定股份，而摩根大通是該公司在這筆交易上的顧問。
紐約泛歐交易所集團保留剝離泛歐交易所的選擇權
據知情人士透露，紐約泛歐交易所集團(NYSE
Euronext, NYX)考慮對歐洲股票交易業務採取雙軌策略，保留出售或分拆的選擇權。這項業務正在吸引私募股權投資公司的興趣。根據計劃，在洲際交易所(IntercontinentalExchange
Inc., ICE)斥資100億美元收購紐約泛歐交易所集團的交易完成後，泛歐交易所(Euronext)將從紐約泛歐交易所分離出去。知情人士透露，Chi-X
Europe Ltd.前首席執行長Peter Randall有意收購泛歐交易所，目前正籌劃組建一個競購財團。據熟悉Randall計劃的知情人士稱，Randall已經與一些私募股權投資公司進行了接洽，如果發起收購，很可能需要組建一只由四、五個成員組成的財團，其中將包括兩家私募股權投資公司。紐約泛歐交易所集團首席執行長Duncan
Niederauer已經暗示，併購交易完成後，泛歐交易所可能會獨立上市。但知情人士稱，預計洲際交易所同時將尋求出售這塊業務。洲際交易所不予置評。
美國最高法院裁定孟山都對轉基因種子後代仍擁有專利權
美國最高法院週一裁定，孟山都公司(Monsanto
Co., MON)可以用其專利權阻止農民在不付費的情況下種植轉基因種子的後代。最高法院法官一致裁決，印第安納州農民Vernon
Bowman種植含有孟山都Roundup Ready特性的種子是未經許可複製了該公司擁有專利權的發明。孟山都所受的損失可能顛覆該公司的商業模式，因為只要第一代種子上市，該公司就可能失去禁止複製其產品的能力。最高法院維持了對Bowman處以84,000美元罰款的判決。Bowman從一個存儲其他農民所收割種子的穀倉購買並種植了大豆。他估計這些種子是具有抗除草劑能力的，而且豐收後儲存了大豆以便用於未來的種植。
Verizon Wireless將向股東派息70億美元
Verizon Wireless在一份監管文件中宣佈，將在下個月底前向股東派息70億美元。按照目前的股權結構，Verizon
Communications Inc. ( VZ)將獲得38.5億美元現金，沃達豐空中通訊公司(Vodafone
Group PLC )將獲得31.5億美元。上述文件顯示，股息將在6月25日 發放。
Coach考慮收購飾品品牌以提振公司增速
Coach Inc. ( COH)目前正尋求進行收購。據知情人士透露﹐隨著競爭的加劇﹐該公司正在考慮收購一個飾品品牌。其中一位人士表示﹐此舉旨在加快公司增長。一些知情人士表示﹐Coach於去年開始對收購進行認真考慮﹐並接觸了手袋和服裝生產商Tory Burch
LLC。其中一位人士稱﹐Coach提出了20億-30億美元的報價﹐接近基於General
Atlantic LLC與BDT Capital Partners LLC投資規模所做出的估值。不過知情人士稱﹐Tory對交易並不感興趣。Coach上一次進行收購還是在二十年之前﹐當時收購了小型皮製品公司Mark Cross。
Carl Icahn與Southeastern向戴爾公司提名12位董事會成員候選人
戴爾公司(Dell Inc., DELL)股東Carl Icahn與Southeastern
Asset Management Inc.向該公司提名了12位董事會成員候選人﹐其中包括億萬富翁投資者Icahn本人。候選人中還包括投資者Bernard
Lanigan Jr.﹑紐約市的首席信息與創新官員Rahul N. Merchant﹐以及Icahn的合夥人Daniel
Ninivaggi。
波音公司任命777X項目高管
波音公司(Boeing Co. ,BA)已經任命了一系列高管來領導777飛機項目的開發。這一舉動凸顯出相關項目正在轉為正式項目﹐而該公司也在同時尋求確定該機型的首批客戶。《華爾街日報》(The Wall
Street Journal)所見到的內部備忘錄顯示﹐波音公司任命Terry Beezhold為該項目的首席項目工程師。
吉利汽車下跌3.9%
大華繼顯把吉利汽車( GELYY)目標價從4.90港元下調至4.80港元，但維持買入評級。該行稱，吉利汽車4月份銷量數據好於預期，同比上升22%至44,491輛，受到帝豪等新車型在國內銷售強勁的推動。不過，雖然總體銷售量超預期，但SUV車型的銷售情況令人失望；大華繼顯指出，4月份SUV只銷售4,590輛，低於1月份的8,000輛和3月份的5,000輛。據吉利汽車稱，4月份SUV銷量下降在一定程度上受到四川地震的影響，地震導致吉利成都工廠的生產中斷了幾天，但大華繼顯認為，競爭對手推出的新SUV車型越來越多，削弱了吉利SUV的銷售情況。該行表示，高毛利SUV車型的銷售低於預期，將導致吉利汽車今年利潤率下降。吉利汽車午盤下跌3.9%至3.93港元。
瑞士信貸上調中國鋁業評級至優於大市
瑞士信貸把中國鋁業( ACH)評級從中性上調至優於大市，把目標價從3.30港元上調至4.00港元。該行稱，中國鋁業公佈了首輪重組計劃，將把虧損資產售回給母公司中國鋁業公司。該行認為，這是重組進程的一個可信開端，旨在避免2013年出現嚴重虧損。該行估計，首輪交易完成將令中國鋁業2013年稅前虧損減少人民幣30億元，營業虧損減少56%，利息費用減少19%，出售資產的一次性收益24%；如果交易在2013年中完成，則對2013年利潤的按比例貢獻為人民幣19億元，也將使債務較少11%(凈負債比率下降20%，至230%)。該行預計，中國鋁業對重組計劃的持續執行情況將成為2013年的股價催化劑。中國鋁業下跌2.2%至3.09港元。
花旗上調中國建築國際目標價至14.00港元
花旗把中國建築國際( CCOHY)目標價從13.30港元上調至14.00港元，維持買入評級。該行指出，中國建築國際從美高梅中國獲得了價值105億港元的Cotai工程項目；該行把中國建築國際2014-15財年利潤預期溫和上調3%，這是基於建設期約兩年、凈利潤率為2%-4%的中間水平。建設活動將從2014年初開始，因而新合同價值/利潤將在2014年開始入帳。花旗表示，中國建築國際仍然該行在內地中型股中的首選股之一。中國建築國際攀升0.2%至11.76港元，週一上漲了3.3%。
全球金融市場收盤行情
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指數
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報價
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漲／跌
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漲跌幅
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道瓊斯指數
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15091.68
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-26.81
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-0.18%
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標準普爾500指數
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1633.77
|
+0.07
|
0%
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那斯達克指數
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3438.79
|
+2.21
|
+0.06%
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以上報價為前交易日收盤價
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富時100指數
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6624.77
|
-6.99
|
-0.11%
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|
法蘭克福Xetra DAX
|
8267.61
|
-11.68
|
-0.14%
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|
法國CAC40
|
3932.16
|
-13.04
|
-0.33%
|
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以上報價截至美東時間0625
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|
香港恆生指數
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22930.28
|
-59.53
|
-0.26%
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上證綜合指數
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2217.01
|
-24.91
|
-1.11%
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深證綜合指數
|
960.81
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-13.39
|
+1.4%
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台灣加權指數
|
8251.82
|
+3.5
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+0.04%
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日經225指數
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14758.42
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-23.79
|
-0.16%
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以上為當日收盤價
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歐元/美元
|
1.2957
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-0.0025
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美元/港元
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7.7616
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+0.0004
|
|
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美元/人民幣
|
6.1428
|
-0.004
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|
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美元/新台幣
|
29.143
|
+0.212
|
|
|
美元/日圓
|
101.68
|
+0.11
|
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原油期貨
|
95.61
|
+0.44
|
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黃金期貨
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1,434.30
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-2.3
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以上為美東時間0650報價
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歐元區3月份工業產值大幅上升
法國3月份經常項目赤字為29億歐元
德國通脹率繼續回落
經濟學家下調中國2013年經濟增長預期
中國4月份全社會用電量同比增長6.8%
印尼央行將隔夜基準利率維持在5.75%不變
德國5月份ZEW經濟預期指數未能實現反彈
西班牙4月份通貨膨脹率創下2008年以來的最大降幅
全球央行寬鬆政策無力激發通貨膨脹
伊朗敦促歐佩克減產
IEA：原油市場正在經歷積極的“供應衝擊”
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Verizon Wireless將向股東派息70億美元
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波音公司任命777X項目高管
吉利汽車下跌3.9%
瑞士信貸上調中國鋁業評級至優於大市
花旗上調中國建築國際目標價至14.00港元
法國3月份經常項目赤字為29億歐元
德國通脹率繼續回落
經濟學家下調中國2013年經濟增長預期
中國4月份全社會用電量同比增長6.8%
印尼央行將隔夜基準利率維持在5.75%不變
德國5月份ZEW經濟預期指數未能實現反彈
西班牙4月份通貨膨脹率創下2008年以來的最大降幅
全球央行寬鬆政策無力激發通貨膨脹
伊朗敦促歐佩克減產
IEA：原油市場正在經歷積極的“供應衝擊”
摩根大通投資者檢視董事與公司利益關係
紐約泛歐交易所集團保留剝離泛歐交易所的選擇權
美國最高法院裁定孟山都對轉基因種子後代仍擁有專利權
Verizon Wireless將向股東派息70億美元
Coach考慮收購飾品品牌以提振公司增速
Carl Icahn與Southeastern向戴爾公司提名12位董事會成員候選人
波音公司任命777X項目高管
吉利汽車下跌3.9%
瑞士信貸上調中國鋁業評級至優於大市
花旗上調中國建築國際目標價至14.00港元
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時間
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數據
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預期
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前期
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0745
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-1%
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0830
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4月份進口價格
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-0.5%
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-0.5%
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0855
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+2.3%
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公司
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代碼
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財季
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收益預期
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Agilent
Technologies Inc
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A
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Q22013
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0.68
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瑞士信貸將中國鋁業評級從中性上調至強於大盤，目標價從3.30港元上調至4.00港元
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