2013年6月24日 星期一

6/24 美國股市前瞻 提供朋友參考!




全球金融市場收盤行情

指數報價漲／跌漲跌幅
道瓊斯指數14799.40+41.08+0.28%
標準普爾500指數1592.43+4.24+0.27%
那斯達克指數3357.25-7.39-0.22%
以上報價為前交易日收盤價
富時100指數6068.63-47.54-0.78%
法蘭克福Xetra DAX7716.80-72.44-0.93%
法國CAC403609.18-48.86-1.34%
以上報價截至美東時間0625
香港恆生指數19813.98-449.33-2.22%
上證綜合指數1963.24-109.86-5.3%
深證綜合指數881.87-57.3-6.1%
台灣加權指數7758.03-35.28-0.45%
日經225指數13062.78-167.35-1.26%
以上為當日收盤價
歐元/美元1.3107+0.0018
美元/港元7.7564-0.0004
美元/人民幣6.1415+0.0073
美元/新台幣29.532-0.002
美元/日圓98.01+0.11
原油期貨94.94-0.46
黃金期貨1287.00-4.6
以上為美東時間0650報價

財經要聞

美國重大經濟事件


時間數據預期前期
08305月份芝加哥聯邦儲備銀行全國活動指數-0.53


美國股指期貨週一大幅下跌，追隨了全球市場的跌勢。中國股市跌幅超過5%，因投資者愈發擔心流動性吃緊的情況。高盛(Goldman Sachs)下調了對中國經濟增長和金價的預期。週一美國沒有重要經濟數據發佈。道瓊斯指數期貨跌100點，至14611點，跌幅0.7%。標準普爾500指數期貨跌11.8點，至1572.30點，跌幅0.7%。那斯達克100指數期貨跌14.75點，至2850.25點，跌幅0.5%。

Spotlight Ideas的執行合夥人Stephen Pope在一封電子郵件中說，在他看來週一上午美國股指期貨下跌的主要原因是市場擔心中國經濟的狀況，以及這會給世界其他地區帶來的影響。 週一上證綜合指數在銀行股的帶領下下跌5.3%，至1963.24點，為去年12月以來首次收於2000點關鍵位下方，也創下了2009年8月份單個交易日下跌6.7%以來的最大單日跌幅。

中國流動性吃緊的情況對銀行股造成拖纍。週一，上海銀行間同業拆放利率雖不及上週創下的歷史高位，但仍然在6%上方徘徊。金融類股下跌，因市場擔心中國政府可能不願出手緩解流動性吃緊的情況。高盛將其對今年和明年中國經濟增幅的預期分別從7.8%和8.4%調低至7.4%和7.7%。高盛經濟學家崔莉在研究報告中稱，近期銀行間市場流動性吃緊發出了一個強烈的政策信號，就是今年早些時候信貸強勁增長的情況可能不會持續下去了。

由於高盛下調金價預期以及投資者對中國市場流動性吃緊的擔憂揮之不去，貴金屬和賤金屬價格下跌，大宗商品市場因此承壓。油價走低，美元上漲。

亞洲市場綜述

亞洲地區股市大多走低，因為在上週美國聯邦公開市場委員會會議之後，Fed收緊定量寬鬆計劃主題繼續主導市場、促使投資者拋售股票。日經指數跌1.5%，澳大利亞S&P/ASX指數跌1.5%，香港恒生指數跌2.0%，韓國綜合指數跌1.0%，台灣證交所加權指數跌0.5%，上證綜合指數跌3.5%，新加坡海峽時報指數跌1.1%。外匯市場方面，美元兌日元繼續上漲，因為市場預期Fed短期內就會收緊流動性、進而會推動美元走高。美元最新報98.38日元，紐約匯市上週五尾盤報97.91日圓；歐元報128.93日圓，紐約匯市上週五尾盤報128.77日圓；歐元兌美元報1.3104美元，紐約匯市上週五尾盤報1.3122美元。中國銀行系統流動性短缺現象週一有所緩和，短期利率下降，因為市場猜測國有銀行被要求釋放更多資金。台灣5月份名義失業率為4.06%，與4月份的4.07%幾乎持平。

現貨黃金報每盎司1,284.90美元，較紐約市場收盤跌13.70美元。八月紐約商交所原油期貨跌32美分，至每桶93.37美元。

歐洲市場快報

格林威治時間1023，歐元區斯托克50指數跌1.2%，至2520.24點，在德國Ifo調查數據發佈後進一步走低。6月份Ifo商業信心指數為105.9，與預期一致。不過Newedge的Annalisa Piazza表示，細分數據卻不像表面上看到的那樣樂觀。她說，喜憂參半的信號說明，下半年經濟的進展可能會有起伏，不會很平穩。基礎資源類股大幅下跌，受有關亞洲流動性吃緊的擔憂拖纍。歐洲斯托克600指數基礎資源分類指數下跌1.3%。德國DAX指數跌0.9%，至7722.26點。法國CAC-40指數跌1.3%，至3610.63點。格林威治時間1024，倫敦富時100指數跌0.8%，至6069.88點，追隨了歐洲股市的總體走勢。礦業類股跌幅居前，因圍繞亞洲方面的擔憂情緒拖纍大宗商品價格下跌。EVRAZ、Vedanta和Polymetal International各下跌4.2%、4.7%和3.5%。

經濟新聞和央行動態

中國央行：金融機構需強化流動性管理

北京--中國央行週一警告稱，各金融機構需強化流動性管理，控制流動性風險。這似乎是央行首次針對陷入流動性困境的金融機構發表聲明；流動性緊張局面推動銀行間市場短期利率飆升，上週晚些時候隔夜拆款利率一度觸及30%的盤中高點。中國央行網站發表聲明稱，當前國內銀行體系流動性總體處於合理水平。央行還表示，各金融機構需要保持貨幣信貸平穩適度增長，繼續認真貫徹穩健貨幣政策。

央行在週日發佈的貨幣政策委員會第二季度例會聲明中沒有提到任何流動性問題。但新華社的評論文章稱，不存在信貸短缺，但部分信貸存在錯配問題。儘管金融機構面臨流動性問題，但中國央行通常避免干預市場；分析師稱，央行希望提醒金融機構的是，它們有責任自行解決信貸問題。銀行間利率週一大幅下降，隔夜利率從上週五收盤時的8.70%降至6.60%，7天回購利率從9.25%降至7.59%。

中國央行：將繼續實施穩健的貨幣政策

北京--中國央行週日稱，將繼續實施穩健的貨幣政策，與此同時維持貨幣供應的平穩適度增長。中國央行在其網站上發佈公告稱，央行將適時適度對政策進行微調，綜合運用多種貨幣政策工具，加強和改善流動性管理，引導貨幣信貸和社會融資規模平穩適度增長。

中國央行貨幣政策委員會此前召開了今年第二季度例會。市場目前對未來幾個月中國經濟可能會繼續惡化以及金融系統資金緊缺的情況感到擔憂，中國央行的上述表態說明央行在短期內採取大規模舉措來提高流動性以及促進經濟增長的可能性不大。中國央行稱，當前經濟金融運行總體平穩，物價形勢基本穩定，但也面臨不少困難和挑戰；全球經濟有所好轉，但形勢依然錯綜複雜。

公告稱，中國需優化金融資源配置，用好增量、盤活存量，更有力地支持經濟結構調整和轉型升級，更好地服務實體經濟發展。中國央行重申，將進一步推進利率市場化改革，更大程度發揮市場機制在資源配置總的基礎性作用。會議內容沒有涉及近期銀行間市場信貸短缺的現象。

標普報告：中國流動性吃緊或衝擊銀行利潤

標準普爾週一在名為《銀行間流動性吃緊考驗中國對銀行紀律和穩定性的微妙處置》(Tight Interbank Liquidity Tests China's Delicate Dance Between Bank Discipline And Stability)的報告中稱，近期中國銀行間拆借利率飆升的情況或許是暫時的，但中國央行沒有採取干預措施來抑制隔夜拆借利率上升，從長期來看可能會對正在放緩的中國經濟構成衝擊，尤其是銀行業的資產質量和盈利能力。標準普爾信用分析師Ritesh Maheshwari表示，隨著銀行間拆借活動減速，當前的銀行間流動性吃緊可能會導致中國信貸增長放緩，還可能對那些流動性管理激進的銀行的盈利能力構成打擊。

這種情況也存在一個小的風險，即金融市場可能會弄不清央行的政策立場。該報告稱，中國央行並未採取干預措施來緩解銀行間拆借利率的上升壓力，原因是央行希望遏制理財產品的過快增長。

銀行業一直將理財產品作為增加信貸投放的替代渠道。Maheshwari表示，中國央行正在向市場釋放信號，即該行不會無休止地容忍部分銀行無節制的流動性管理以及過度依賴銀行間市場支持表外資產擴張的做法。報告還稱，中國銀行業有充足的流動性。截至2013年5月底，現金和存在央行的存款準備金佔銀行業資產規模的14.8%左右。在流動性供應出現枯竭的同時，銀行業起初可能難以迅速調整其資產組合，但標準普爾認為，銀行業可以在幾個月內重新配置資產，而且如果理財產品發行量超過到期的理財產品規模，也能在一定程度上緩解流動性壓力。

6月份德國商業信心進一步上升

法蘭克福--德國經濟研究所(Ifo institute)週一表示，在商業前景不斷改善的背景下，6月份德國商業信心進一步上升。這也提振了有關德國的歐洲最大貿易夥伴國信心也將復蘇的預期。

德國6月份Ifo商業景氣指數連續第二個月上升，從5月份的105.7升至105.9，在長期平均水平101上方進一步攀升，而經濟學家的預期為持平。本次Ifo調查的負責人Kai Castensen稱，德國經濟仍保持著航向；隨著出口預期大幅升溫，製造企業對其商業前景的看法明顯更加樂觀。

6月份德國企業對未來六個月的預期指數上升，從5月份的101.6升至102.5。不過，接受調查的大約7,000家公司對業務現狀的滿意度下降；現狀指數從5月份的110.0降至109.4。外界普遍認為德國今年經濟增速至多為0.5%，去年的經濟增速則為0.7%。

高盛下調今明兩年金價預期，理由是美國經濟增長前景向好

高盛集團(Goldman Sachs)週一下調了今明兩年的金價預期，理由是美國經濟形勢的好轉給金價帶來的風險正日益上升。高盛目前預計，今年年底金價將在每盎司1,300美元左右，較該公司此前的預期下調了9.4%。該行還預計2014年底金價將回落至每盎司1,050美元，這較之前預期下降了17.3%。高盛稱，鑒於該行美國經濟學家認為經濟活動將好轉、且貨幣政策的寬鬆程度料降低，中期來看，金價還會進一步下降；此外，隨著定量寬鬆政策可能很快收縮，甚至比之前預想的提前，因此美國的利率變動軌道正在加速向前。與此同時，高盛還指出，各大央行購買黃金的行為不足以抵消金價的下行走勢。不過該行還預計，金價回落應會促使黃金生產商削減產量，因此金價可能會在每盎司1,200美元的水平獲得更長期支撐。


美國和其他公司消息

沃達豐出價77億歐元收購Kabel

倫敦--沃達豐空中通訊公司(Vodafone Group PLC ,VOD)週一正式向德國最大的有線電視運營商Kabel Deutschland Holding AG (KD8.XE)提出了77億歐元（約合101億美元）的現金收購要約，表明其再次實現歐洲業務增長並對John Malone旗下Liberty Global Inc. (LBTYA)發起挑戰的雄心。沃達豐提議以每股87歐元的全現金交易收購Kabel Deutschland，其中包括84.50歐元的收購價及2.50歐元此前宣佈的派息。Kabel Deutschland的管理層和監事會打算建議股東接受該交易，據德國收購法，該公司股東目前有4-10週的時間出讓其所持股份。

日本三菱UFJ金融集團將收購泰國Bank of Ayudhya 51%股份

據知情人士週五透露，三菱UFJ金融集團(Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., MTU)計劃最早於下週宣佈收購泰國Bank of Ayudhya PCL (BAY.TH) 51%股份的交易，交易價值可能超過40億美元。該人士稱，三菱UFJ金融集團將收購收購通用金融(GE Capital)所持Bank of Ayudhya全部25%的股份；這可能是迄今為止日本銀行在東南亞市場進行的最大規模收購。

按資產規模衡量，Bank of Ayudhya是泰國第五大銀行。然後，三菱UFJ金融集團將對Bank of Ayudhya剩餘股份發起要約收購，但後者另一主要股東泰國Ratanarak家族將保留22%的權益，并與三菱UFJ金融集團共同運營Bank of Ayudhya。

Tenet Healthcare計劃斥資16.3億美元收購醫院運營商Vanguard Health

Tenet Healthcare Corp. (THC)同意斥資約16.3億美元收購急性病護理和專科醫院運營商Vanguard Health Systems Inc. (VHS)。此舉意在將其提供的服務多元化。Tenet表示將以每股21美元的價格現金收購Vanguard的股份。這一價格較Vanguard上週五收盤價溢價70%。Tenet目前經營49家醫院和126家獨立門診中心。Tenet表示，這筆交易價值達43億美元，其中包括Vanguard欠下的大約25億美元的債務。Tenet預計交易將在今年年底前完成，完成後第一年公司每股收益將得到提升。

夏普：計劃新簽署1,500億日圓銀團貸款協議

東京--夏普公司(Sharp Co., SHCAY)週一表示，計劃新簽署一項規模1,500億日圓（合15.2億美元）的銀團貸款協議用於可轉換債券的贖回，同時還將為定於6月30日到期的一筆3,600日圓貸款進行續簽。這兩筆貸款將為現金拮據的夏普爭取到時間扭轉糟糕的業務。該公司剛剛取得其100年歷史上最嚴重的一次年度虧損。夏普還表示，已向美國晶片製造商高通公司(Qualcomm Inc., QCOM)發售了價值59.6億日圓的新股。

美國銀行業向Fed提交自己的危機應對計劃

據知情人士稱，美國銀行業向聯邦監管機構提交了相關提案，內容是關於在未來發生危機的情況下，該國最大金融機構將如何為重組籌措資金。這項計劃是在5月22日的一個閉門會議上提交給美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve, 簡稱Fed)的，是各銀行為避免華盛頓官員出台更嚴格規定而首先拿出的方案。那些官員認為，銀行業仍可能在危機時期對金融穩定構成威脅。富國銀行(Wells Fargo & Co., WFC)、美國銀行(Bank of America Co., BAC)、花旗集團(Citigroup Inc., C)及其他幾家銀行的管理人士與Fed以及銀行業組織Clearing House召開了會議。根據該提案，最大的金融服務控股公司將願意持有一定數量的債務和股權，以用於支撐被監管機構接管的任何一家倒閉銀行子公司。

一些銀行可能被迫發行昂貴的長期債券。該計劃是對監管機構的一次妥協，後者一直在要求銀行持有少量長期債券並且這一呼聲近期有所升溫。監管機構尚未對此計劃作出回應，而且可能予以回絕、採用自己的計劃。但是總體而言，監管機構傾向於讓銀行發行更多債券，因為這可以在政府官員更換高級管理人員和修復問題的時候向倒閉銀行提供流動性。這項所謂的自救機制可以在發生銀行倒閉的情況下增加債權人的負擔，而非納稅人。

Facebook有志做移動設備報紙

Facebook Inc. (FB)有志於做一份移動設備報紙。據知情人士稱，該社交網站一直在悄悄地開發被內部稱為Reader的一項服務，用為移動設備量身定做的新視覺形式展示來自Facebook用戶和出版商的內容。該項目的開發已經持續了一年多，尤其旨在展示新聞內容。據悉，Reader的近期版本類似於Flipboard Inc.產品。後者是一個智能手機和平板電腦應用軟件，集合了多個來源的新聞。

目前尚不清楚Facebook如果打算推出這項產品的話會選擇什麼時間，這個項目意味著該公司試圖增加用戶利用移動設備使用Facebook的時間以及瀏覽的廣告數量。Facebook的一位新聞發言人對該公司未來新聞應用軟件的計劃不予置評。


大中華地區公司消息

Telefonica將把愛爾蘭子公司以8.5億歐元出售給和記黃埔

馬德里--西班牙電信巨頭Telefonica SA (TEF)週一表示，已達成一項協議，將把愛爾蘭子公司以8.5億歐元（合11.1億美元）出售給和記黃埔有限公司(Hutchison Whampoa Ltd., HUWHY, 簡稱﹕和記黃埔)的一家附屬公司，旨在削減沉重債務負擔。Telefonica在提交給監管機構的文件中稱，和記黃埔愛爾蘭附屬公司Three將先支付7.8億歐元完成該交易。Telefonica補充稱，另有7,000萬歐元款項將根據一些已商定財務目標的達成狀況遞延支付。Telefonica的債務在2011年最高達到563億歐元，該公司尋求在今年把債務降至470億歐元以下。Telefonica目前市值為446億歐元。


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